HAG、ドル建て社債をシンガポール証取へ上場

[ホーチミン証取]
HAG、ドル建て社債をシンガポール証取へ上場
[2011/05/18 12:41 JST更新]

ホアン・アイン・ザライ[HAG]は5月16日、シンガポール証券取引所にドル建て社債を上場させることを発表した。17日付カフェエフが報じた。

・発行総額：1億ドル(約81億円)
・調達総額：9000万ドル(約73億円)
・償還期限：5年間
・発行価格：96.181ドル
・応募者利回り：年利11％
・表面利率（クーポンレート）：年9.875％固定金利
・引受主幹事：クレディスイス
・2014年及び2015年：社債額面の20％を償還
・2016年：残り60％を償還
・購入者：投資ファンド、民間銀行
・調達資金使途：経営活動向け及びベトナム、ラオス、カンボジアにおけるゴム栽培案件、水力発電案件への投資
・上場場所：シンガポール証券取引所

米格付け大手のスタンダード・アンド・プアーズ(Standard & Poor’s、S&P)はHAGの社債格付を「B」とし、同時に見通しを「ポジティブ」とした。更に、英大手格付会社フィッチはHAGの社債格付を「B」とし、見通しを「安定的」とした。

HAGは上記ドル建て社債を含め、海外において合計2億ドル(約162億円)の社債を発行する資金調達計画を実施していく予定。

[HAG, Quoc Thang, cafef.vn, 17/05/2011, 16:21]

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