会員ログイン ID   パスワード

会員登録・延長手続 パスワード確認  IDとパスワードを記憶させる
ベトナム株情報 > ベト株ニュース > ホーチミン証取 > HAG、ドル建て社債をシンガポール証取へ上場

ベト株ニュース - ホーチミン証取

  
  

HAG、ドル建て社債をシンガポール証取へ上場

2011/05/18 12:41 JST更新

ホアン・アイン・ザライ[HAG]は5月16日、シンガポール証券取引所にドル建て社債を上場させることを発表した。17日付カフェエフが報じた。

・発行総額:1億ドル(約81億円)
・調達総額:9000万ドル(約73億円)
・償還期限:5年間
・発行価格:96.181ドル
・応募者利回り:年利11%
・表面利率(クーポンレート):年9.875%固定金利
・引受主幹事:クレディスイス
・2014年及び2015年:社債額面の20%を償還
・2016年:残り60%を償還
・購入者:投資ファンド、民間銀行
・調達資金使途:経営活動向け及びベトナム、ラオス、カンボジアにおけるゴム栽培案件、水力発電案件への投資
・上場場所:シンガポール証券取引所

  米格付け大手のスタンダード・アンド・プアーズ(Standard & Poor’s、S&P)はHAGの社債格付を「B」とし、同時に見通しを「ポジティブ」とした。更に、英大手格付会社フィッチはHAGの社債格付を「B」とし、見通しを「安定的」とした。

  HAGは上記ドル建て社債を含め、海外において合計2億ドル(約162億円)の社債を発行する資金調達計画を実施していく予定。

  
  

ベトナム株情報 > ベト株ニュース > ホーチミン証取 > HAG、ドル建て社債をシンガポール証取へ上場